SAPと連携した Salesforce Agentforce Revenue Management

複雑な製品の構成ルール、価格ルール、依存関係、BOM（部品表）はSAPで管理されています。SAPは、有効な製品構成の判定や顧客ごとの価格計算、製造に必要な部品構成の生成など、重要な業務ロジックを担っています。一方、営業担当者はSalesforceを利用して見積作成や商談管理を行っています。

Salesforce Agentforce Revenue Management（RLM／Revenue Cloud）は、見積作成、承認、請求計画、収益管理などの営業・収益管理業務を担います。しかし、複雑な製品に必要なバリアントコンフィグレーションや価格計算、受注ロジックそのものは実行しません。こうした業務ロジックと処理機能はSAP ECCやSAP S/4HANAが担っています。一方で、SAPは営業担当者が日常的に利用する業務画面として設計されたシステムではありません。そのため営業担当者は、1つの見積を作成するために複数のシステムを行き来しながら作業を進める必要があります。SAPとSalesforceのデータを手作業で照合する場面も多く、入力ミスや整合性の問題が発生しやすくなります。

Salesforceで実現するSAP連携の製品構成・見積業務

Vigience Overcastは、SalesforceとSAPをリアルタイムに連携します。製品構成や価格計算に関する業務ロジックはSAP側で管理したまま、営業担当者はSalesforceを操作画面として利用できます。

営業担当者がSalesforce上で製品構成を行うと、OvercastがリアルタイムでSAPを呼び出し、製品オプションや依存関係、BOM（部品表）、価格情報を取得します。構成内容はSAPによって即座に検証されるため、無効な組み合わせを未然に防ぐことができます。また、価格は顧客ごとの条件を反映して正確に算出されます。見積が確定すると、その内容は再入力することなくSAPへ受注として登録され、営業から製造までのプロセスをシームレスにつなぎます。

これにより、製品構成や価格計算のロジックはSAPで一元的に管理され、Salesforce側で重複して管理する必要がありません。SAPでルールが変更された場合も、その内容はSalesforceに自動的に反映されるため、ルールの移行や同期作業は不要です。
営業担当者はSalesforce上ですべての見積業務を完結でき、常に最新かつ正確な価格で見積を作成できます。その結果、見積提出前の確認や手作業による調整を減らし、営業プロセス全体の効率化を実現します。

複雑な製品構成管理を必要とする製造業や、製品構成ルール・価格ルールの変更が多い企業、SAPを業務の中核として活用している企業に特に適したソリューションです。

Real-Time SAP LO-VC/AVC in ARM

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Salesforceへのモデル移行が適しているケース

製品構成モデルが比較的シンプルで、変更頻度が少ない場合は、Overcastを利用してSAPのバリアントコンフィグレーションルールや依存関係ロジックをSalesforceへ移行することも可能です。分類情報やコンフィギュラブル製品、製品構成ロジックは自動的にSalesforceへ移行されるため、手作業による再設定は必要ありません。このアプローチでは、見積作成や製品構成をSalesforce上で実行し、SAPは受注後の業務処理を担います。リアルタイムでSAPの製品構成や価格計算を参照する必要がない場合に適した選択肢です。Salesforceを中心とした見積・受注プロセスを実現しながら、SAPとの連携による業務プロセスを維持できます。

ビジネスにもたらす効果

営業担当者はSalesforceで業務を行いながら、製品構成や価格計算などの業務ロジックはSAPで一元管理できます。そのため、同じルールを複数のシステムで重複管理する必要がなく、手作業によるデータ照合や修正作業も削減できます。さらに、システム間の整合性を維持しながら、営業担当者には使い慣れたSalesforce環境を提供できます。Overcastは、お客様の業務要件やシステム運用方針に応じて、リアルタイム連携とロジック移行の両方に対応し、最適なアプローチを実現します。

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