Microsoft Business CentralとSalesforceの連携：シームレスなビジネスプロセスへの橋渡し

Microsoft Business CentralとSalesforceの連携とは

急速に進化する今日のビジネス環境では、プロセスを合理化し、さまざまなシステム間でシームレスなデータフローが確保されることが成功の鍵となっています。 ほとんどの企業がERPシステムとしてSAP ECCやS/4HANAを稼働させている一方で、中小企業ではMicrosoft Business Central（BC）やOracle NetSuiteなどの利用もよく見られます。 Microsoft Business Central（別名Dynamicsまたは365）とSalesforceは、ビジネスオペレーションの異なる側面に対応する2つの強力なプラットフォームです。 これらのプラットフォームを連携することで、両方のシステムの強みを活かし、生産性の向上、データの正確性の向上、より良い意思決定につなげることができます。 このブログでは、Microsoft Business CentralとSalesforceの連携の重要性を探り、ビジネスプロセスにおける重要な検討事項、ベストプラクティスを紹介し、連携を成功させるための技術的な検討事項を掘り下げていきます。

1. 連携の重要性

1.1 データフローの合理化： Microsoft Business CentralとSalesforceを連携することでデータのサイロ化を解消し、営業、マーケティング、財務、オペレーションの各チーム間でのシームレスな情報のやりとりを可能にします。 この連携により、企業は顧客データ、販売注文、在庫、財務を総合的に把握できるようになり、総合的な情報に基づいた意思決定ができるようになります。

1.2 効率化：これらのプラットフォームを連携することで、組織は反復作業を自動化し、手作業によるデータ入力をなくし、エラーを軽減することができます。 この自動化によって効率が向上し、チームは顧客との関係構築やビジネスの成長促進など、より価値の高い取り組みに集中できるようになります。

1.3 顧客体験の向上：システム全体渡る統一された顧客データビューにより、パーソナライズされた一貫性のある顧客体験提供が可能になります。 営業チームやカスタマーサポートチームは、リアルタイムの情報にアクセスできるようになり、顧客からの問い合わせにタイムリーで正確な回答を提供したり、注文状況を追跡したりと、顧客のニーズに積極的に対応することができるようになります。

2. ビジネスプロセス

2.1 Lead-to-CashプロセスBusiness CentralとSalesforceを連携することで、シームレスなLead-to-Cashプロセスが促進されます。 Salesforceのリードジェネレーションや商談管理から、Business Centralのオーダーフルフィルメントや請求書発行に至るまで、この連携はデータのスムーズな移行を保証し、手作業を減らし、エラーのリスクを最小限に抑えます。

2.2 在庫管理効果的な在庫管理はビジネスにとって極めて重要です。 Business Centralのしっかりとした在庫管理機能をSalesforceの売上データに連携することで、企業は正確な在庫レベルを維持し、再注文プロセスを自動化し、営業チームはリアルタイムに在庫確認ができ、在庫切れを防止して顧客満足度を向上させることができます。

2.3 財務報告と分析：Business CentralとSalesforceの連携により、財務チームはリアルタイムに売上データと顧客情報にアクセスし、財務報告と分析を行うことができます。 連携により、より優れた予測、収益認識、財務計画が可能になり、企業はデータに基づいた意思決定を行い、業績を最適化することが可能になります。

3. 連携のベストプラクティス

3.1 明確な目標を定める：連携プロジェクトの目標と目的を、開始時に明確に示しましょう。 合理化が必要なビジネスプロセスを特定し、最終的にどのような形にしたいのか決めましょう。 この明確さが、成功へ導くための連携戦略の指針となります。

3.2 データの標準化 データガバナンスを確立し、両システムにおけるデータ標準を定義します。 一貫したデータフォーマット、フィールドマッピング、命名規則により、正確なデータ同期とシームレスな連携を実現します。

3.3 ワークフローの自動化を設計： 手作業をなくし、効率を向上させるために、ワークフロー自動化できるプロセスを特定します。 データ同期、通知、フォローアッププロセスを自動化し、業務を合理化し、生産性を高めます。

3.4 テストと検証：本番環境に導入する前に、連携ソリューションを徹底的にテストします。 データの正確性、エラー処理、システムパフォーマンスを検証し、エンドユーザーにシームレスな連携体験を提供できるようにします。

4. 技術的考察

4.1 統合ツール：Microsoft Business CentralとSalesforceの統合は、Vigience Overcastを介して行うことができます。 Overcastはカスタム統合を作成することができるが、その大きな利点は、数時間以内にインストールして使用できるように、あらかじめ定義された統合が付属していることである。OvercastはBusiness CentralのOData APIを活用し、マスターデータの同期（例えば、2つのシステム間のアカウントを同期させる）や、見積書、販売注文、請求書などのトランザクションデータへのリアルタイムアクセスを可能にする。

4.2 データのセキュリティとプライバシーOvercastは、AppExchangeからマネージドパッケージとしてSalesforce組織にインストールされます。 Vigienceが所有するサーバーにデータが保管されることはありません。 最先端の暗号化とともに、お客様の連携が最高峰のセキュリティ基準とプライバシー規制に適合することを保証します。

4.3 拡張性と将来性：連携ソリューションを設計する際には、将来の成長と拡張性のニーズを予測することが重要です。 Overcastを使用することで、データ量の増加、ユーザー数の増加、新しいビジネス要件に対応することができます。

まとめ

Microsoft Business CentralとSalesforceを連携することで、プロセスの合理化、生産性の向上、意思決定の改善など、組織にとって多くのメリットが生まれます。 主要なビジネスプロセスを考慮し、ベストプラクティスに従い、技術的な考慮事項に対処することで、シームレスな連携が実現可能となります。

この連携を取り入れることで、効率的で顧客中心のアプローチへの道が開かれ、ダイナミックな市場で成功に向けて進むことができるようになります。 Vigience Overcastは、迅速、効率的、かつ安全に統合を成功させるための適切なソリューションです。