Salesforce Customer 360 – SAPデータ無しでは意味がない？

Salesforce Customer 360 – これで十分ですか？

SalesforceのCustomer 360ソリューションは、営業チームが必要とする取引先に関する関連情報を1つの使いやすいアプリケーションで提供する優れたソリューションです。 例として、以下が挙げられます。

• 活動履歴を含む詳細な取引先情報
• 住所
• 担当者名
• 商談
• フィールドサービスに関連するケース、作業指示、納入商品、その他のデータ
• タスク、メモ、ファイル
• キャンペーンなど、マーケティングに関する情報

しかし、これだけなのでしょうか？ 営業担当者が必要とする情報は、本当にこれだけなのでしょうか？ 次のような状況を想像してみて下さい。

営業担当者が、重要な企業取引先に電話をして、未決定の商談をフォローしたいと考えています。 電話の前に、彼は取引先の360度ビューを取得したいと考えています。 360度ビュー：

1. このアカウントで、他にどのような進行中の商談があるのでしょうか？
2. 取引先から聞かれるような未解決のケースや作業指示はありますか？
3. 取引先と話し合う必要のある、未払い、延滞の請求書はありますか？
4. 取引先と約束した納品に遅れはありませんか？ もし遅れそうな場合、いつ頃納品できるのでしょうか？

1と2は営業担当者がSalesforceから得られるデータですが、3と4を知るためには別のシステムを参照する必要があります。 ほとんどの大企業では、SAP ERPまたはSAP S/4HANAというSAPシステムを利用しているのではないでしょうか。 また、小規模な企業では、Microsoft Business Central、Oracle NetSuite、SAP Business Oneなどのソリューションが考えられます。

そこで、営業担当者はSalesforceとSAPをチェックし、関連するすべての情報を入手して、お客様との電話対応に万全を期しています。 通話中、彼はSalesforceでメモをとっていると、取引先が尋ねてきます。「御社から製品Aを購入しようと考えています。 4月25日までに420台納品できますか？ いくらぐらいかかりますか？ その答えを得るために、営業担当者はSalesforceを離れ、SAPでこの数量が4月に入手できることを約束できるかどうかを確認する必要があります。 その他にも、請求書に関する問題や未納品に関する情報を確認したいなど、お客様からのご要望があります。

ここで問題が発生しますよね。 Salesforceはユーザフレンドリーで使いやすいのですが、営業担当者は、複数のシステムを駆使して仕事をしなければならないため、その工程は複雑になっています。 確かにこのような働き方は可能ですし、今でも多くの企業がこのような働き方をしていますが、生産性と時間は確実に失われています。 さらに懸念すべき点は、お客さまに迅速で最高のサービスを提供できていないということです。

もし、営業担当者が請求書、価格、ATP（引当可能在庫）に関するすべての関連データに使いやすいSalesforceのUIからアクセスできたら、素晴らしいと思いませんか？ 実はそれは可能であり、貴社が考えるよりもずっと簡単に実現できるかもしれません。

SalesforceとSAP – それぞれの強みと弱み

2つのシステムを連携する方法を説明する前に、まず両者のソリューションの特徴について見てみましょう。

Salesforceは、クラウドベースのCRMソリューションのリーダーです。 導入が簡単で、数日でのセットアップが可能です。 機能拡張や新機能の実装は、強力なノーコード・アプローチにより、多くはコーディングなしで行うことができます。 Salesforceは、そのユーザーフレンドリーなインターフェースで有名です。

一方、SAPの強みは、財務から人事、生産計画からフィールドサービスなど、企業のあらゆる部分にほぼ無限に広がる機能を備えていることです。 ここでSAPは、多かれ少なかれCRMに注力しているSalesforceに対して明確なアドバンテージを持っています。

しかし、SAPはユーザエクスペリエンスに改善点があることで知られており、（控えめに言っても）もっとユーザフレンドリーであるべきだと考えています。

Overcastで両者の強みをつなぐ

Vigience Overcastなら、両者の強みを十分に活用することができます。 SAPのデータやビジネスプロセスをリアルタイムにSalesforceに連携することができ、SAPの豊富な機能とSalesforceの愛されるユーザーインターフェイスを融合させることができます。

Overcast – SAPとSalesforceの連携を簡単に

多くの企業がSalesforce＋SAPの組み合わせで利用しており、2つのシステムを連携することで大きなメリットがあることから、Overcastを開発しました。 SalesforceとSAPを連携させる最も簡単な方法です。 Overcastを使えば、営業担当者やアカウントマネージャーなどのユーザに対して、真の顧客360度ビューを提供することができます。

SAPの情報を活用したSalesforce Customer 360

The Overcast Component Library

Overcastは、他のiPaaS（サービスとしての連携プラットフォーム）ソリューションと同様に、SAPや他のシステムとの連携を独自に作成することができますが、それよりも2段階上の機能も備えています。

1. Overcastは単純なデータ連携だけでなく、ユーザーインターフェイス層のソリューションも提供します。 あらゆるバックエンドシステムのデータを、コーディング不要でリアルタイムにLightningコンポーネントに表示することが可能です。
2. Overcast Component Libraryは、構築済の連携機能を持つコンポーネントが揃ったアプリストアのようなものです。

Customer 360に役に立つコンポーネントがいくつかあります。

• SAP Customer Replication -SAPのビジネスパートナをSalesforceの取引先オブジェクトに複製します。
• SAP Sales Order History、SAP Delivery History、SAP Invoice History– SAPに登録されている受注伝票、出荷伝票、請求書の概要を取得できます。
  

  SAP出荷伝票

  SAP請求書

  SAP受注伝票

• SAP Sales Overview、SAP Credit Status、SAP Actuals vs. Forecast– SAPのデータをチャート形式で表示する3つのコンポーネントです。 Actual vs. Forecastのコンポーネントは、SAP（完了した/進行中の受注）とSalesforce（商談）からのデータをマッシュアップしたものです。
  

  SAP Actuals vs. Forecast

  SAP Credit Status

  SAP Sales Overview

他にも多くのコンポーネントが用意されており、SAPの添付ファイルをSalesforceで表示したり、カスタマーサービス情報を表示したり、またはSalesforceのユーザインターフェースから離れることなくSAPに受注伝票を新規登録したりと、ユーザが生産的に働ける環境を提供します。

構築済のSAPコンテンツに加え、SAPのあらゆるデータをあらゆるテーブルやAPIから数分で連携して可視化することができ、Microsoft Dynamics 365、Oracle NetSuite、SAP Business Oneといった他のWebサービス対応バックエンドシステムに対しても同様に対応することが可能です。

まとめ

SAPのようなERPシステムとの連携がなければ、Salesforceは、ユーザがアカウントを360度見渡すために必要な情報の半分しか表示することができません。 本当に素晴らしいユーザエクスペリエンスを実現するためには、2つのシステムを1つのユーザーインターフェイスに集約することが必要です。 Vigience OvercastならCustomer 360に関連するすべての連携機能をすぐに利用できるため、このような連携は数週間で行うことができます。

Salesforceで真のCustomer 360を実現するために、Overcastがどのように貴社のお役に立てるかもっと知りたい方は、ぜひご連絡ください。