Live-SAP-Anlagenhierarchien und Komponentenaustausch direkt in Salesforce Field Service

Eine klare SAP-Anlagenhierarchie in Salesforce Field Service zu erhalten, sollte kein manuelles Abgleichprojekt erfordern. Doch industrielle Anlagen bestehen fast immer aus einem Verbund von Teilen und nicht aus einer einzigen Maschine. Ein Techniker, der zur Wartung einer industriellen Klimaanlage geschickt wird, arbeitet eigentlich an einer Kühleinheit, die ein Kompressormodul enthält. In diesem Modul wiederum befinden sich Sensoren und Filter – jedes mit eigener Seriennummer, Installationsdatum und Wartungshistorie.

Beispiel für eine Anlagenhierarchie – Intelligentes Klimagerät. Installiertes Gerät, bestehend aus mehreren nachverfolgbaren Untergeräten
Beispiel für eine Anlagenhierarchie – Intelligentes Klimagerät. Installiertes Gerät, bestehend aus mehreren nachverfolgbaren Untergeräten

Die meisten Unternehmen synchronisieren grundlegende Standorte und Hierarchien von installierten Anlagen zwischen Salesforce und SAP. Oft existieren jedoch die vollständigen und aktuellen Hierarchiedetails der installierten und gewarteten Anlage nur in SAP, während die Techniker ihre Arbeit in Salesforce Field Service verrichten. Genau hier wird der Abgleich zwischen diesen beiden Systemen schwierig.

Die standardmäßigen Daten zum Produktverbrauch in Salesforce spiegeln reale Anlagenstrukturen oft nicht präzise wider. Infolgedessen basieren Aktualisierungen von Anlagen häufig auf manuellen Prozessen, die zeitaufwendig und anfällig für Inkonsistenzen sind. Erschwerend kommt hinzu, dass Unternehmen oft mit einer eingeschränkten Rückverfolgbarkeit zu kämpfen haben, wenn Komponenten installiert, ausgetauscht oder modifiziert werden. Dies macht es schwierig, eine zuverlässige Historie der Anlagenänderungen zu pflegen.

Wir haben kürzlich mit einem High-Tech-Hersteller zusammengearbeitet, der diese Herausforderung lösen wollte. Gemeinsam haben wir eine neue Vigience Overcast-Funktion für unser SAP-integriertes Field-Service-Modul entwickelt.
Teams können nun die Live-SAP-Anlagenhierarchie direkt in Salesforce visualisieren, was ihnen einen klaren und genauen Überblick über die installierten Anlagen verschafft. Außendiensttechniker können Anlagen dank optimierter Arbeitsabläufe, die reale Serviceprozesse widerspiegeln, wesentlich einfacher installieren, austauschen oder demontieren. Sobald Änderungen validiert sind, werden alle Updates zurück in SAP synchronisiert, wodurch die Datenkonsistenz in beiden Systemen gewährleistet ist.

Neue Vigience Overcast-Komponente: SAP-Anlagenwartung

Eine von Overcast betriebene Lightning Web Component zeigt die vollständige SAP-Anlagenhierarchie für jede in Salesforce verwaltete Anlage an. Wenn ein Techniker einen Arbeitsauftrag für diese Einheit öffnet, ruft die Komponente SAP live ab und stellt die vollständige Unterkomponenten-Hierarchie auf dem Bildschirm dar. Was der Techniker sieht, ist also der aktuelle Zustand in SAP. Die Unterkomponenten und deren Wartungshistorie verbleiben in SAP, wo sie bereits gespeichert sind; Salesforce liest sie bei Bedarf aus.

Die Komponente unterstützt vier Aktionen für jeden Knoten im Baum:

  • Installieren: Fügen Sie einem bestehenden Knoten ein neues Untergerät hinzu, ohne etwas anderes zu entfernen.
  • Ersetzen: Ein defektes Gerät gegen ein neues austauschen, wobei das alte Gerät in einem einzigen Schritt abgekoppelt und das neue angeschlossen wird.
  • Ausbauen: Ein Element aus der Hierarchie entfernen.
  • Bearbeiten: Ändern Sie Anlagendaten in SAP, wie beispielsweise den Namen oder die Attribute einer bestehenden Anlage, ohne dabei die Hierarchiestruktur zu verändern.

Ein typischer Austausch erfolgt in drei Schritten: Zuerst öffnet der Techniker den Arbeitsauftrag und durchsucht die Live-SAP-Anlagenhierarchie, um das fehlerhafte Teil zu finden (z. B. ein Kompressormodul der Generation 3). Als Nächstes wählt er diesen Kompressor aus, klickt auf „Austauschen“ und gibt die Details des neuen Teils ein – einschließlich der Materialnummer für den Generation-6-Kompressor, des Installationsdatums und der neuen Seriennummer. Alle weiteren Ergänzungen, Änderungen oder Entfernungen für diesen Besuch landen in derselben Warteschlange. Sobald die physische Arbeit erledigt ist, verbucht der Techniker den Einsatz, und jede Änderung in der Warteschlange wird in einer einzigen Orchestrierung an SAP übertragen. Für den Kompressortausch erstellt SAP einen neuen Anlagendatensatz für die Generation 6, weist eine SAP-Anlagennummer zu, hebt die Verknüpfung der alten Generation 3 aus der Hierarchie auf und verknüpft die neue Anlage korrekt mit der übergeordneten Klimaanlage.

In Salesforce aktualisiert sich die angezeigte Hierarchie automatisch und zeigt die neue SAP-Anlagennummer an.

Der Nutzen für den Hersteller

Field-Service-Techniker können nun SAP-Anlagenhierarchien und Komponentenaustausche direkt vor Ort über ihre Salesforce Field Service-Anwendung einsehen, aktualisieren und verwalten. Die gesamte Anlagenstruktur wird in Salesforce abgebildet, Aktualisierungen werden automatisiert und Änderungen an installierten Komponenten sind lückenlos nachvollziehbar.

Möchten Sie es in Aktion sehen?

Dies ist eine von vielen Möglichkeiten, wie Overcast die Lücke zwischen dem Wissen in SAP und den Handlungsmöglichkeiten Ihrer Salesforce Field-Service-Teams schließt. Wenn Ihre Techniker immer noch mit veralteten oder unvollständigen Anlagendaten arbeiten, lohnt sich ein genauerer Blick.

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