Salesforce Customer 360 – wertlos ohne SAP Integration

Salesforce Customer 360 – alles, was Sie brauchen?

Mit der Lösung Customer 360 bietet Salesforce ein großartiges Angebot, das relevante Informationen über Ihre Kunden, die Ihr Vertriebsteam benötigt, in einer einzigen, benutzerfreundlichen Anwendung zusammenfasst. Dazu gehören zum Beispiel:

• Detaillierte Kundeninformationen einschließlich aller Aktivitäten
• Adressen
• Kontaktpersonen
• Offene Opportunities
• Tickets, Arbeitsaufträge, Anlagen und andere für den Außendienst relevante Daten
• Aufgaben, Notizen und Dateien
• Kampagnen und andere Informationen zum Marketing

Aber ist das alles? Sind das wirklich alle Informationen, die ein Vertriebsmitarbeiter braucht? Stellen wir uns die folgende Situation vor:

Unser Vertriebsmitarbeiter möchte einen wichtigen Firmenkunden anrufen, um einer offenen Opportunities nachzugehen. Vor dem Gespräch möchte er sich ein 360-Grad-Bild von seinem Kunden machen. Dabei sind folgende Schritte relevant:

1. Welche anderen offenen Opportunites gibt es bei diesem Kunden?
2. Gibt es offene Fälle und Arbeitsaufträge, nach denen mich der Kunde fragen könnte?
3. Gibt es offene, überfällige Rechnungen, die ich mit dem Kunden besprechen muss?
4. Sind wir mit Lieferungen im Verzug, die wir dem Kunden versprochen haben? Wenn ja, wann werden wir liefern können?

Während Punkt 1 und 2 Daten sind, die der Vertriebsmitarbeiter aus Salesforce erhalten kann, muss er ein anderes System konsultieren, um etwas über 3 und 4 zu erfahren. In den meisten großen Unternehmen ist dies ein SAP-System, entweder SAP ERP oder SAP S/4HANA. In anderen, kleineren Unternehmen könnte dies auch eine Microsoft Business Central, Oracle NetSuite oder SAP Business One Lösung sein.

Unser Vertriebsmitarbeiter prüft also Salesforce und SAP, um alle relevanten Informationen zu erhalten, damit er auf seinen Kundenbesuch gut vorbereitet ist. Während des Gesprächs macht er sich Notizen in Salesforce und der Kunde fragt: „Ich denke darüber nach, Produkt A bei Ihnen zu kaufen. Können Sie 420 Einheiten bis zum 25. April liefern? Und was wäre der Preis für mich? Um die Antwort zu erhalten, muss der Vertriebsmitarbeiter Salesforce verlassen und in SAP prüfen, ob wir die Verfügbarkeit dieser Menge für April zusagen können. Andere Anfragen des Kunden können sich auf Probleme mit einer Rechnung oder Informationen über offene Lieferungen beziehen.

Ich denke, es ist einfach das Problem zu erkennen. So benutzerfreundlich Salesforce auch ist, die Arbeit des Vertriebsmitarbeiters wird dadurch unnötig erschwert, dass er in mehreren Systemen arbeiten muss, um seine Aufgaen zu erledigen. Es ist durchaus möglich, so zu arbeiten, und viele Unternehmen arbeiten immer noch auf diese Art und Weise, aber man verliert dabei Produktivität und Zeit. Noch schlimmer ist, dass der Kunde nicht den bestmöglichen Service erhält, den er bekommen könnte.

Wäre es nicht toll, wenn alle Informationen in Salesforce verfügbar wären, wenn unser Vertriebsmitarbeiter alle relevanten Daten zu Rechnungen, Preisen und ATP (Available to Promise) in einer einheitlichen, benutzerfreundlichen Oberfläche abrufen könnte? Wie könnte es auch anders sein, das ist natürlich möglich, und es ist viel einfacher, als Sie denken.

Salesforce und SAP – ihre Stärken und Schwächen

Bevor wir erörtern, wie wir die beiden Systeme integrieren können, sollten wir uns zunächst ansehen, was beide Lösungen einzigartig macht.

Salesforce ist der führende Anbieter von cloudbasierten CRM-Lösungen. Es ist einfach zu implementieren und kann in wenigen Tagen eingerichtet werden. Erweiterungen und neue Funktionen können dank des leistungsstarken No-Code-Ansatzes ohne großen Programmieraufwand implementiert werden. Salesforce ist bekannt für seine benutzerfreundliche Oberfläche.

SAP hingegen hat seine Stärke in der schier endlosen Funktionalität über alle Bereiche des Unternehmens hinweg – vom Finanzwesen bis zum Personalwesen, von der Produktionsplanung bis zum Außendienst und vielen anderen Bereichen. Hier hat SAP einen klaren Vorteil gegenüber Salesforce, das sich mehr oder weniger auf CRM konzentriert.

SAP ist jedoch dafür bekannt, dass es Defizite in der User Experience hat und dass es (gelinde gesagt) benutzerfreundlicher sein könnte.

Das Beste aus beiden Welten mit Vigience Overcast

Mit Vigience Overcast können Sie das Beste aus beiden Welten haben. Es ermöglicht die Integration von SAP Daten und Geschäftsprozessen in Echtzeit in Salesforce, wobei die reichhaltigen Funktionen von SAP mit der beliebten Benutzeroberfläche von Salesforce kombiniert werden.

Overcast – SAP Integration in Salesforce leicht gemacht

Da viele Unternehmen die Kombination von Salesforce und SAP nutzen und alle von einer Integration der beiden Systeme profitieren, haben wir Overcast entwickelt. Es ist der einfachste Weg, Salesforce mit SAP zu integrieren. Mit Overcast können Sie eine echte 360°-Kundenansicht für Ihre Vertriebsmitarbeiter, Kundenbetreuer und andere Benutzer erstellen.

Salesforce Customer 360 mit Informationen aus SAP

Die Overcast-Komponentenbibliothek

Overcast ermöglicht es Ihnen zwar, Ihre eigenen Integrationen in SAP und andere Systeme zu erstellen – wie die meisten anderen iPaaS-Lösungen (Integration Platform as a Service) – geht aber zwei Schritte weiter:

1. Overcast bietet mehr als nur eine einfache Datenintegration, es hat auch eine Lösung für die Benutzeroberfläche. Daten aus beliebigen Backend-Systemen können in Lightning-Components in Echtzeit angezeigt werden, ohne dass eine Programmierung erforderlich ist.
2. Overcast wird mit der Komponentenbibliothek geliefert, die eine Art App-Store mit vordefinierten Integrationen ist.

Für unseren 360-Kunden-Anwendungsfall haben wir mehrere Komponenten, die sich als nützlich erweisen:

• SAP Kundenreplikation – Replizieren Sie Geschäftspartner in das Salesforce Account-Objekt.
• SAP Kundenauftragshistorie, SAP Lieferhistorie und SAP Rechnungshistorie – verschaffen Sie sich einen Überblick über die Kundenaufträge, Lieferungen und Rechnungen von SAP.
  

  SAP Lieferungen

  SAP Rechnungen

  SAP-Kundenaufträge

• SAP Sales Overview, SAP Credit Status und SAP Actuals vs. Forecast – drei Komponenten, die Daten aus SAP in Diagrammform anzeigen. Die Komponente Ist vs. Prognose ist eine Zusammenstellung von Daten aus SAP (abgeschlossene und offene Kundenaufträge) und Salesforce (Opportunities).
  

  SAP Actuals vs. Forecast

  SAP Credit Status

  SAP Sales Overview

Es stehen noch viele weitere Komponenten zur Verfügung, die dem Benutzer einen besseren Einblick in den Kunden verschaffen können – Anhänge von SAP können in Salesforce angezeigt werden, Kundendienstinformationen können angezeigt werden und der Benutzer kann sogar Kundenaufträge in SAP erstellen, ohne die Salesforce-Benutzeroberfläche zu verlassen.

Zusätzlich zu den vorgefertigten Inhalten von SAP ist es eine Sache von Minuten, beliebige Daten aus beliebigen Tabellen oder APIs in SAP zu integrieren und zu visualisieren sowie dasselbe für jedes andere Web Service-fähige Backend-System wie Microsoft Dynamics 365, Oracle NetSuite oder SAP Business One zu tun.

Fazit

Ohne die Integration in ein ERP-System wie SAP kann Salesforce nur die Hälfte der Informationen anzeigen, die Ihre Benutzer benötigen, um einen 360-Grad-Blick auf ihre Konten zu erhalten. Für eine wirklich aussagekräftige Kundenansicht ist es notwendig, beide Systeme unter einer Benutzeroberfläche zusammenzuführen. Vigience Overcast bietet alle relevanten Integrationen für Customer 360 out-of-the-box an, so dass eine solche Integration in wenigen Wochen erfolgen kann.

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie Overcast Ihrem Unternehmen helfen kann, eine echte Customer 360-Lösung in Salesforce zu implementieren, nehmen Sie Kontakt mit uns auf.