Integration von Microsoft Business Central mit Salesforce: Überbrückung der Lücke für nahtlose Geschäftsabläufe

Einführung in die Integration von Microsoft Business Central in Salesforce

In der heutigen, sich schnell entwickelnden Unternehmenslandschaft sind die Rationalisierung von Prozessen und die Gewährleistung eines nahtlosen Datenaustauschs zwischen verschiedenen Systemen für den Erfolg unerlässlich geworden. Während die meisten Unternehmen SAP ECC oder S/4HANA als ERP-System einsetzen, verwenden kleine und mittelständische Unternehmen oft Lösungen wie Microsoft Business Central (BC) oder Oracle NetSuite. Microsoft Business Central (auch bekannt als Dynamics oder 365) und Salesforce sind zwei leistungsstarke Plattformen, die verschiedene Aspekte des Geschäftsbetriebs abdecken. Durch die Integration dieser Plattformen können Unternehmen die Vorteile beider Systeme nutzen, was zu höherer Produktivität, besserer Datengenauigkeit und besseren Entscheidungen führt. In diesem Blog-Post werden wir die Bedeutung der Integration von Microsoft Business Central mit Salesforce erörtern, wichtige Überlegungen zu Geschäftsprozessen anstellen, bewährte Verfahren hervorheben und auf technische Überlegungen für eine erfolgreiche Integration eingehen.

1. Die Bedeutung der Integration

1.1 Optimierter Datenflusses: Die Integration von Microsoft Business Central in Salesforce beseitigt Datensilos und ermöglicht einen nahtlosen Informationsfluss zwischen den Teams in Vertrieb, Marketing, Finanzen und Betrieb. Diese Integration ermöglicht Unternehmen einen ganzheitlichen Überblick über Kundendaten, Kundenaufträge, Lagerbestände und Finanzdaten, was zu einer verbesserten Zusammenarbeit und fundierten Entscheidungsfindung führt.

1.2 Steigerung der Effizienz: Durch die Integration dieser Plattformen können Unternehmen sich wiederholende Aufgaben automatisieren, manuelle Dateneingaben vermeiden und Fehler reduzieren. Diese Automatisierung führt zu einer höheren Effizienz und ermöglicht es den Teams, sich auf wichtigere Aufgaben zu konzentrieren, wie die Pflege von Kundenbeziehungen und die Förderung des Geschäftswachstums.

1.3 Verbesserung der Kundenerfahrung: Eine einheitliche, systemübergreifende Sicht auf die Kundendaten ermöglicht ein personalisiertes und konsistentes Kundenerlebnis. Vertriebs- und Kundenserviceteams können auf Echtzeitinformationen zugreifen und so zeitnahe und präzise Antworten auf Kundenanfragen geben, den Auftragsstatus verfolgen und proaktiv auf Kundenwünsche eingehen.

2. Wichtige Überlegungen zum Geschäftsprozess:

2.1 Lead-to-Cash-Prozess: Die Integration von Business Central in Salesforce ermöglicht einen nahtlosen Lead-to-Cash-Prozess. Von der Lead-Generierung und dem Opportunity-Management in Salesforce bis hin zur Auftragsabwicklung und Rechnungsstellung in Business Central sorgt die Integration für einen reibungslosen Übergang der Daten, wodurch der manuelle Aufwand reduziert und das Fehlerrisiko minimiert wird.

2.2 Lagerbestandsverwaltung: Eine wirksame Bestandsverwaltung ist für Unternehmen von entscheidender Bedeutung. Durch die Integration der robusten Bestandsverwaltungsfunktionen von Business Central in die Vertriebsdaten von Salesforce können Unternehmen genaue Lagerbestände aufrechterhalten, Nachbestellungsprozesse automatisieren und den Vertriebsteams Bestandseinblicke in Echtzeit gewähren, um Fehlbestände zu vermeiden und die Kundenzufriedenheit zu verbessern.

2.3 Finanzielle Berichterstattung und Analyse: Die Integration zwischen Business Central und Salesforce ermöglicht es den Finanzteams, auf Echtzeit-Verkaufsdaten und Kundeninformationen für Finanzberichte und -analysen zuzugreifen. Die Integration ermöglicht bessere Prognose, Umsatzerfassung und Finanzplanung, so dass Unternehmen datengestützte Entscheidungen treffen und die Unternehmensleistung optimieren können.

3. Best Practices für die Integration:

3.1 Definieren Sie klare Ziele: Legen Sie die Ziele des Integrationsprojekts von Anfang an klar fest. Ermitteln Sie die spezifischen Geschäftsprozesse, die optimiert werden müssen, und bestimmen Sie die gewünschten Ergebnisse. Diese Klarheit wird die Integrationsstrategie leiten und die Erfolgskriterien festlegen.

3.2 Daten standardisieren: Einführung von Data-Governance-Verfahren und Festlegung von Datenstandards für beide Systeme. Konsistente Datenformatierung, Feldzuordnungen und Namenskonventionen gewährleisten eine genaue Datensynchronisation und nahtlose Integration.

3.3 Entwurf der Workflow-Automatisierung: Ermitteln Sie Möglichkeiten zur Automatisierung von Arbeitsabläufen, um manuelle Aufgaben zu vermeiden und die Effizienz zu steigern. Automatisieren Sie Datensynchronisation, Benachrichtigungen und Folgeprozesse, um Abläufe zu optimieren und die Produktivität zu steigern.

3.4 Testen und Validieren: Testen Sie die Integrationslösung gründlich, bevor Sie sie in einer Produktionsumgebung einsetzen. Validierung der Datengenauigkeit, Fehlerbehandlung und Systemleistung, um eine nahtlose Integration für die Endbenutzer zu gewährleisten.

4. Technische Überlegungen

4.1 Integrationswerkzeuge: Eine Integration zwischen Microsoft Business Central und Salesforce kann über Vigience Overcast hergestellt werden. Overcast ermöglicht zwar die Erstellung benutzerdefinierter Integrationen, hat aber den großen Vorteil, dass es mit vordefinierten Integrationen geliefert wird, die innerhalb weniger Stunden installiert und einsatzbereit sind. Overcast nutzt die OData-APIs von Business Central und ermöglicht die Synchronisierung von Stammdaten (z. B. die Synchronisierung von Konten zwischen den beiden Systemen) und den Echtzeitzugriff auf Transaktionsdaten wie Angebote, Kundenaufträge und Rechnungen.

4.2 Datensicherheit und Datenschutz: Overcast wird innerhalb Ihrer Salesforce-Organisation als verwaltetes Paket von AppExchange installiert. Es befinden sich keine Daten auf einem Server, der Vigience gehört. Zusammen mit einer hochmodernen Verschlüsselung sorgt dies dafür, dass Ihre Integration den höchsten Sicherheitsstandards und Datenschutzbestimmungen entspricht.

4.3 Skalierbarkeit und Zukunftssicherheit: Bei der Entwicklung einer Integrationslösung ist es wichtig, künftige Wachstums- und Skalierbarkeitsanforderungen zu berücksichtigen. Mit Overcast stellen Sie sicher, dass Sie auf wachsende Datenmengen, zusätzliche Benutzer und neue Geschäftsanforderungen vorbereitet sind.

Fazit

Die Integration von Microsoft Business Central in Salesforce bietet Unternehmen zahlreiche Vorteile, wie z. B. optimierte Prozesse, erhöhte Produktivität und verbesserte Entscheidungsfindung. Durch die Berücksichtigung wichtiger Geschäftsprozesse, die Befolgung von Best Practices und die Berücksichtigung technischer Aspekte können Unternehmen eine nahtlose Integration erreichen.

Diese Integration ebnet den Weg für einen vernetzten, effizienten und kundenorientierten Ansatz für Geschäftsabläufe, der Unternehmen in einem dynamischen Markt zum Erfolg verhilft. Vigience Overcast ist die richtige Lösung, um eine erfolgreiche Integration schnell, effizient und sicher zu implementieren.